文

腾马丁博士

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中国汽车产业正全面走向开放，包括电动车最重要的零部件——动力电池。

近日，工信部《新能源汽车推广应用推荐车型目录（年第11批）》发布。其中，即将国产的特斯拉、奔驰、丰田等搭载外资电池的新能源汽车将首次在中国获得补贴。

这也意味着，中国动力电池市场正式向松下、LG等外资巨头开放。为保护本土企业而生的动力电池“白名单”正式退出历史舞台。

在回答“狼来了吗”这一问题之前，是时候好好审视宁德时代们的真正实力了。

▌亚当·斯密VS凯恩斯

在经济学史上，有过两股针锋相对的思潮：看不见的手与看得见的手。

前者来自于亚当·斯密，他提倡对市场自由放任，反对政府干预的市场政策，政府充当市场经济的配角；后者来源于凯恩斯，他倡导通过政策强监管去引导和规范市场。

哪一种更好？

中庸的答案一定是“视实际情况而定”，至今经济学家们对此也持有不同观点。

而对于过去几年的中国动力电池产业来说，毫无疑问，凯恩斯赢了。

年3月26日，工信部发布《汽车动力蓄电池行业规范条件》，其目的主要在于保护本土动力电池企业，这被外界形象地称为动力电池“白名单”。

在“白名单”的原则下，自年11月开始，工信部先后发布了四批企业名单，共有57家电池企业进入目录，包括宁德时代、比亚迪、国轩高科、天津力神等本土企业。而三星SDI、松下、LG化学、韩国SKI等外资企业则被拒之门外。

这一举措，为我国动力电池企业赢得了宝贵的发展机遇。

年是重要的分界点——既是动力电池“白名单”的推出时间，也是我国新能源汽车腾飞的时间节点。

车图腾简单梳理了一下：

年到年，6年时间里，中国累计生产新能源汽车49.7万辆；

年我国新能源汽车销量飙升4倍（销量33万辆）。这一年，中国新能源汽车产销量首度超越美国，成为全球最大市场；

年我国新能源汽车销量破50万辆；

年我国新能源汽车累计销量达77.7万辆；

年新能源汽车总销量.6万辆，年预计不增长或微降。

在-年这段时间，新能源汽车的迅速增长直接带动了本土动力电池企业的发展壮大。

据高工产研锂电池研究所统计，年，装机量排名全球前10的动力电池供应商中，有7家来自中国。

这7家电池企业中，最广为人知的是宁德时代和比亚迪，前三名中占据其二。比亚迪是个神奇的企业，有着非常深厚的技术积累，在新能源汽车产业链上自己做了“一条龙”，而动力电池只是其中部分业务，所以我们今天我们以只会做电池的这里以宁德时代为例来说说。

-年间，宁德时代动力电池系统销量分别为2.19GWh、6.80GWh、11.84GWh和23.4GWh，连续四年在全球动力电池企业中排名前三位。其中在、连续两年超过松下，位居全球第一。

从0到估值超过亿元人民币，宁德时代只用了8年时间。

在宁德时代的发展历程中，有两个重大机遇，一是被宝马看中，一脚踏进车规级电池供应商（原来是消费品电池企业）；二是更早涉足电池领域的比亚迪一度封闭了自家技术，电池只是自供，宁德时代遂成为车企们的首选合作对象。

但这一切，根本在于“白名单”的保护。

现在，“白名单”到期。

“白名单”的取消，意味着新能源汽车、动力电池产业开始由“政策市”向“市场市”蜕变——凯恩斯完成了自己的历史使命，亚当·斯密登上中国新能源汽车产业舞台。

▌中国电池世界第一？

近两年，当新能源汽车“弯道超车”的口号叫响，“中国电池已做到全球第一”的论调在坊间传播开来。

事实真的如此吗？

其实，我们需要更理性的去考虑这个问题。

首先，出货量第一并不意味着真正的第一。类似于，中国汽车市场连续9年全球销量第一，但我国并不是世界第一汽车强国，我们仍然落后于德国和日本等国家。

其次，从企业竞争力来看，宁德时代与日韩企业相比，在很多核心维度上都不占优。

第一，从技术上看，日本掌握着锂电池的核心技术和专利，松下的电池技术全球范围内无人可敌。

车图腾了解到，松下采用的高镍硅碳，能量密度全球最高。Model3采用的松下型NCA电池，单体的能量密度可以达到Wh/kg。对比之下，根据宁德时代年4月份在年度业绩网上说明会上透露的信息，目前宁德时代的NCM产品已实现量产上市，单体能量密度wh/kg，与松下差距明显。甚至有观点认为，宁德时代要落后于松下2-3年。

（松下型NCA电池）

第二，从材料、研发投入上看，韩国具备显著优势。

材料是动力电池的性能的关键因素之一，韩国LG化学是唯一一家以化学品和材料为基础的电池公司，在正极、负极、电解液、隔膜四大关键材料领域具备全面的技术储备。

年，宁德时代、LG、三星SDI、松下、SKI等主要电池企业在锂电池方面的研发投入分别为16.3亿、35亿元、28亿元、20亿元、10亿元。韩国LG化学遥遥领先。

第三，从技术路线来看，日本抢占未来高地。

动力电池有一个明显特点，就是技术路线不停进化迭代，无法在一条跑道上一蹴而就。比如，中国的第一代动力电池是镍氢电池和锰酸锂电池，第二代是磷酸铁锂电池，再到现在的三元锂电池。然而，今天的三元锂也不会是最终方案，续航与安全总是强烈冲突，令人难以满意。

未来的技术趋势，目前可见的是三元锂中的高镍方案，即NCA或NCM中的N，意为镍占比80%。再往远看则是被称为“锂电池终结者”的固态电池（电解质从原来的的电解液变成了固态）。在这两种方案中，日本都已经抢跑。高镍方案领域，松下绑定特斯拉的NCA已经量产成熟，而宁德时代NCM刚刚起步，还没有量产。

在固态电池领域，从专利申请量来看，日本拥有固态电池专利件，占比接近一半，领先优势明显；美国和中国分别以件和件的专利数位居第二、第三。

值得指出的是，宁德时代在快充技术上独树一帜，遥遥领先。目前，宁德时代已经开发出全新的快充电芯：15min电芯电量从0%增加至80%，同时，在安全性上做到了媲美日韩。

当然，评价动力电池企业竞争力，还需要很多其他维度，如供应链完整度、制造工艺、生产一致性设客户资源等方面。在车图腾采访过程中，得到的多位专家的评语为“中国动力电池水平达到世界前列”，而不是“全球第一”。

无论如何，短短几年时间内，在政策加持与企业成长的双重作用之下，我国新能源汽车零部件技术水平得到跃迁式发展，这已是中国速度的奇迹。

“白名单”取消之后，市场机制将发挥更大的潜能，清楚重复建设的低端产能，行业更加充分竞争，宁德时代们要在能量密度、安全性与成本方面与外资巨头厮杀，直接获益的就是下游整车企业，和终端消费者。

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